好評の既刊
080414 恐怖のモロ9調教！
067439 性転奇譚 魔女のカ・ラ・ダ
063257 性転魔王 替え玉作戦っ！！
を同梱した作品集です。
ショートシュールエロコメディホラーの『性転換手術にご協力お願いします！』も同梱。
それぞれ、塗り薬による女体化と調教、入れ替わり（BODY SWAP）、他者変身、強制性転換手術と洗脳、をテーマにした作品です。
カラー69ページ＋モノクロ15ページ。