まだ経験の浅い冒険者コンラッド。
彼は育ての親でもあるダークエルフのクラウディアと、エルフのマーヤと共に
依頼を遂行中だった。

しかし、マーヤの悪戯によって身に付けた三つの呪われたアイテム。
それによって三人全員が性転換！

可憐な少女の姿＋恥ずかしい獣耳。
コンラッドを表現し難い恥かしさが襲い掛かる。
しかも……。

「可愛い胸ですね。ああ……なんて！ かわいい！ とっても、 いいです！」
「……それじゃあ私も――いや、俺も男の子デビューだ！」

男も、女も関係ない。
異性の快楽に魅入られたオス二匹が、女体化した少年に襲い掛かる。
そして、異性の誘惑はコンラッドの心すらも変えていく。

（んはぁ……はぁ……んっ……いい。男のクラウディアも……マーヤもいい！ お、女の子……の体……最高だぁああ！）

性転換ラブは歯止めが利かない！！
異性の体に心奪われて、獣のように発情していく少年のTSFストーリーです！！


※1 本作品は4ページ（文字数5万字以上）になるノベル作品です。
※2 本作品には絵師様作成による挿絵4枚が使用されています。
※3 今回は甘めのストーリーを強くしています。