大企業宇佐美物産の娘奈緒美には悪癖があった。それはクラスメイトを強制女装させること。南祐樹は 女性ホルモンを飲まされ女性化しつつ学校に登校させられる。そして奈緒美の悪癖は南の友人、深田にまで及び自宅の地下室で不可逆な女性化を施してしまう。 そして地上では宇佐美物産の闇ルートを巡って陸自特殊部隊と伊集院特務隊が衝突、捕虜となった陸自突撃隊員は伊集院たちによる強制女装の生け贄となっていく。地下室では長い髪、派手なドレスを着せられ、二度ととれないマニュキュアをされた手で永久メイクを施された顔を覆いすすり泣く隊員たちの声が木霊していた。全82ページ、100カットで送るモノトーンの妖艶な世界。