妹たちを人質に取られ、奴隷調教を受けながら土の魔法少女を探すミサキ。一方、精霊界を監視する月の王国から黒髪の美姫リューカと護衛騎士フロウが地球にやってくる。しかしギリメカラの脅威に対抗しようとする土の精霊王はリューカ姫の魔力を我が物としようとし、フロウの双子の妹たちを凌辱する。姫と妹を救うため少年騎士はアルトゥナの鍵を手に女体化し自らを犠牲にして姫を救う。だが今度は海座が姫の力を狙い、ミサキと共に触手凌辱を受ける。錯綜する恋愛と憎悪、そして果てしない凌辱の果てに魔法少女たちは子種を孕む。

妹たちを人質に取られ、奴隷調教を受けながら土の魔法少女を探すミサキ。一方、精霊界を監視する月の王国から黒髪の美姫リューカと護衛騎士フロウが地球にやってくる。しかしギリメカラの脅威に対抗しようとする土の精霊王はリューカ姫の魔力を我が物としようとし、フロウの双子の妹たちを凌辱する。姫と妹を救うため少年騎士はアルトゥナの鍵を手に女体化し自らを犠牲にして姫を救う。だが今度は海座が姫の力を狙い、ミサキと共に触手凌辱を受ける。錯綜する恋愛と憎悪、そして果てしない凌辱の果てに魔法少女たちは子種を孕む。

隔絶された山の中でならず者ばかりを集めた学園に通う勝気な少年、朝宮岬は偶然手にした魔法のステッキで魔法少女に変身してしまう。性転換で魔女っ子に変身という二重苦の中、世界を揺るがす脅威が迫ってくる。魔獣が狙う七人の魔法少女の一人となったミサキは妹や親友、仲間の魔法少女と共に淫辱の窮地に陥る。サディスティックな責め苦に苛まれ、いつしか少年の心までもが可憐に悶える少女へと堕ちていく。

隔絶された山の中でならず者ばかりを集めた学園に通う勝気な少年、朝宮岬は偶然手にした魔法のステッキで魔法少女に変身してしまう。性転換で魔女っ子に変身という二重苦の中、世界を揺るがす脅威が迫ってくる。魔獣が狙う七人の魔法少女の一人となったミサキは妹や親友、仲間の魔法少女と共に淫辱の窮地に陥る。サディスティックな責め苦に苛まれ、いつしか少年の心までもが可憐に悶える少女へと堕ちていく。