地球外生命体『ヴィランシーズ』が突如として地球に降り立った。
しかし、国立研究開発機関JAPXA（ジャプサ）は、事前に対抗手段を用意していた。
魔法少女ミツキである。

しかしミツキはヴィランシーズに敗北。
洗脳能力を持つヴィランシーズによって改造、洗脳されてしまう。

洗脳されたミツキは、自我が崩壊し快感だけを貪り食っていた。
ついにヴィランシーズの子を宿したミツキは、全世界へ出産を生放送されてしまう。

そしてミツキは人間を捨て、怪人へと化してしまうのだった。

※本作品にはボテ腹、出産表現があります。
苦手な方はご注意ください。


・本編74枚
・本編の他、CGのみ・jpg・png別収録