地球外生命体『ヴィランシーズ』が突如として地球に降り立った。 しかし、国立研究開発機関JAPXA（ジャプサ）は、事前に対抗手段を用意していた。 魔法少女ミツキである。 しかしミツキはヴィランシーズに敗北。 洗脳能力を持つヴィランシーズによって改造、洗脳されてしまう。 洗脳されたミツキは、自我が崩壊し快感だけを貪り食っていた。 ついにヴィランシーズの子を宿したミツキは、全世界へ出産を生放送されてしまう。 そしてミツキは人間を捨て、怪人へと化してしまうのだった。 ※本作品にはボテ腹、出産表現があります。 苦手な方はご注意ください。 ・本編74枚 ・本編の他、CGのみ・jpg・png別収録